Hogyan kereskedjünk devizákkal?

A devizaváltás éjjel-nappal zajlik, szerte a világon. A becslések szerinti 6 billió dolláros napi forgalom már önmagában is azt jelzi, hogy a Forex piacon óriásiak a lehetőségek.

A technológiának köszönhetően ma már minden kereskedő könnyebben kihasználhatja a Forex piacokon rendelkezésre álló jövedelmező lehetőségeket. Ahol azonban lehetséges haszon rejlik, ott van kockázat is. Ez a cikk részletes útmutatásként szolgál, amely segít a megfelelő módon megkezdeni a Forex-kereskedést. Emellett népszerű devizakereskedési stratégiákat és tippeket is tartalmaz.

Nyiss egy számlát egy elismert, szabályozott Forex brókernél, és nyiss egy új világot a kereskedési lehetőségek számára!

• Felkészülés az első devizaügyletre
• Példa egy Forex ügyletre
• Néhány a legjobb Forex kereskedési stratégiák közül
• Tippek a Forex kereskedéshez
• Hogyan kereskedjünk devizákkal? GYIK

Felkészülés az első devizaügyletre

A Forex kereskedés rendkívül kifizetődő lehet, de kockázatokkal is jár. Emiatt nagyon fontos, hogy megfelelő tudás nélkül ne ugorjon fejest a devizapiacon. Minél felkészültebb egy kereskedő, annál nagyobb az esélye a sikerre.

Kulcsfontosságú lépések az első ügylet megnyitása előtt a Forex- piacon:

Lépés 1: A devizapiac megismerése

Az első logikus lépés a devizapiac megismerése, ideértve a következőket:

• A devizapiac szerkezete
• A devizapiac szereplői
• Fontos fogalmak
• A piacot befolyásoló és mozgató tényezők
• És még sok más...

A Forex kereskedés alapjainak alapos ismerete segíti a meglévő kockázatok és előnyök megértését, a kereskedési készségek fejlesztését és a fontos kereskedési eszközök és erőforrások használatát.

A Forex kereskedés alapjainak megismeréséhez olvassa el a :Mit jelent a Forex című cikkünket.

Lépés 2: A devizakereskedés módjának kiválasztása

A Forex kereskedés a devizák vételét és eladását (átváltását) jelenti.A lakossági kereskedők a Forex kereskedési termékek közül leggyakrabban a CFD-ket és a devizaopciókat (FX-opciókat) használják.

Forex CFD-k

A CFD (különbözeti ügylet) egy származékos termék, amely lehetővé teszi, hogy a kereskedők anélkül spekuláljanak a mögöttes Forex eszközök árfolyamának változásaira, hogy ténylegesen birtokolniuk kellene az eszközöket.

További információk: Mit jelent a CFD?

Devizaopciók

A devizaopciók olyan származtatott ügyletek, amelyek egy adott Forex szerződés bizonyos áron való megvásárlására vagy eladására biztosítanak jogot (de nem kötelezettséget) egy meghatározott időpontban.

CFD-k és az opciók nyeresége és vesztesége egyaránt függ a kereskedési pozíció méretétől, valamint attól, hogy az árfolyam milyen mértékben mozdul el az ügylet belépési és kilépési pontjai között.

További információk: .

Step 3: A bróker kiválasztása

A bróker a devizapiachoz biztosít hozzáférést. A bróker kiválasztására irányuló döntést minden kereskedőnek nagy körültekintéssel kell meghoznia, mert a bróker lesz a kereskedési partnere a kereskedés során.

Az alábbiakban felsorolunk néhány szempontot, amelyet figyelembe kell venni a Forex bróker kiválasztásakor:

1. Szabályozás - Az engedélyek és joghatóságok száma, amelyekben a bróker törvényesen működhet, a pénzeszközök biztonsága, a szolgáltatások átláthatósága és egyéb kritériumok tartoznak ide.
2. Kereskedési platformok – A kínált kereskedési platformok típusai, megbízhatóság, kereskedhető eszközök, automatizált stratégiák, a kereskedéshez használt eszközök közötti funkcionalitás, egyszerű használat, kereskedési költségek stb.
3. Kereskedési segédletek – A brókernek többek között gazdasági naptárat, oktatási anyagokat, demószámlát, kereskedési kalkulátorokat és kockázatkezelési eszközöket kell biztosítania Önnek.
4. Fizetési módok – A brókernek biztonságos és kényelmes fizetési lehetőségeket, gyors befizetést, és ami a legfontosabb, a problémamentes kifizetéseket kell biztosítania.
5. Ügyfélszolgálat – A brókernek professzionálisnak és segítőkésznek kell lennie, és kimagasló támogatást kell nyújtania.

Az AvaTrade a fenti funkciók mindegyikével büszkélkedhet, és ezen túlmenően még sok más kedvező tulajdonsággal is. Kiváló hírnévvel rendelkező brókercégként az AvaTrade garantáltan kivételes kereskedési élményt biztosít.

4. lépés: Kereskedési számla nyitása

A bróker kiválasztása után nyisson kereskedési számlát

Mindenképpen ellenőrizze, hogy milyen számlatípusok állnak rendelkezésre, és válassza az Önnek megfelelőt.

Nyisson egy Demo számlát, hogy gyakorolhassa, amit megtanult, vagy nyisson egy valódi számlát, hogy már ma elkezdhessen kereskedni

5. lépés: Kereskedési terv készítése

A kereskedési terv egy világos és részletes terv arról, hogyan kíván kereskedni. Segíteni fog céljai megvalósításában, ha ragaszkodik a világosan meghatározott célokhoz, és nem csak véletlenszerűen kereskedik. A kereskedési terv olyan szempontokat részletez, mint például:

• Kereskedési stratégiája
• Kereskedési céljai és célkitűzései
• Kockázatkezelés
• Kereskedési napló
• Általános kereskedési szabályok
• Kereskedési pszichológia

A kereskedési terv segít a hatékony kereskedési döntések meghozatalában, valamint a kereskedési fegyelem elsajátításában, amely a folyamatos siker eléréséhez elengedhetetlen a Forex piacon.

6. lépés: A devizapár kiválasztása a kereskedéshez

A Forex piacon számos devizapárral kereskedhet, amelyek a főbb, kisebb és egzotikus devizák széles kategóriába sorolhatók.

A devizapárok esetében a likviditás és a volatilitás szintje eltérő, ami ebből következően befolyásolja a spreadeket és az általános kockázatnak való kitettséget is.

A devizapárok esetében a likviditás és a volatilitás szintje eltérő, ami ebből következően befolyásolja a spreadeket és az általános kockázatnak való kitettséget is.

Az AvaTrade-nél a legnépszerűbb FX-párok többek között az EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY és az USD/CHF.

7. lépés: A piac elemzése

A Forex kereskedés során nyereségét vagy veszteségét a piaci belépés és kilépés időpontjában érvényes árfolyamok határozzák meg. A legjobb piaci lehetőségek azonosításához elemeznie kell a kívánt eszközöket, mivel így tudja azonosítani a legjobb piaci lehetőségeket, illetve a legoptimálisabb árfolyam-pontokat, hogy kihasználhassa az aktuális lehetőséget.

A kereskedők általában 3 elemzési típust alkalmaznak aForexpiacon:

• Technikai elemzés - az árfolyamgrafikonok, grafikus objektumok és matematikai függvények formációit használja fel a jövőbeli árdinamika előrejelzésére.
• Fundamentális elemzés - az eszköz árfolyamát befolyásoló gazdasági tényezők értékelésére támaszkodik, és ez alapján határozza meg a megfelelő piaci értéket.
• Érzelemelemzés - az uralkodó piaci hangulatot a nyitott vételi/eladási pozíciók és a COT-jelentés (kereskedők elkötelezettsége) alapján vizsgálja.

Végső soron nincs jó vagy rossz stratégia, és nincs felsőbbrendű stratégia sem. Ideális esetben minden kereskedő az elemzések összes típusáról alapos ismeretekkel rendelkezik. Egynél több elemzéstípus használata segíthet az új lehetőségek feltárásában és a lehetséges kockázatok azonosításában. Ha már rendelkezik tapasztalattal, olyan egyéni stratégiát alakíthat ki, amely személyiségének és kockázatvállalási hajlandóságának megfelel.

8. lépés: Vétel vagy eladás

Miután elvégezte a kiválasztott devizapár elemzését, el tudja dönteni, hogy a vételt vagy az eladást választja.

A Forexben akkor vásárol (nyit hosszú pozíciót), amikor arra számít, hogy a mögöttes eszköz ára emelkedni fog. Hasonlóképpen, akkor ad el (nyit rövid pozíciót), amikor arra számít, hogy a mögöttes eszköz ára csökken majd.

Például, az elemzés készítése során azonosít egy, az EUR/USD pár vételét mutató jelet, amely akkor aktiválható, ha az árfolyam egy támaszterületre esik. Ha az aktuális árfolyam 1,1750 és csökken, a kereskedő várhat, hogy 1,1700-es árfolyamnál vegyen, arra számítva, hogy az ár nem lesz képes belépni a támaszterületre.

A másik megoldás, ha a kereskedő az 1,1800-as árfolyamot erős ellenállási területnek tekinti, és megpróbálja eladni az EUR/USD párt, ha az árfolyam erre a szintre emelkedik.

9. lépés: Kockázatkezelés

A Forex piac tele van lehetőségekkel, de vannak kockázatai is. Ahhoz, hogy esélye legyen a sikerre, szilárd kockázatkezelési tervvel is rendelkeznie kell.

A kereskedők többek között a következő kockázatoknak vannak kitéve a piacokon:

• volatilitási kockázat
• likviditási kockázat
• tőkeáttételi kockázat
• piaci kockázat

10. lépés: A pozíciók nyomon követése

A Forex piac rendkívül dinamikus és volatilis, ami számos lehetőséget és kockázatot rejt. Ezért olyan fontos, hogy aktívan figyelemmel kísérje kereskedési pozícióit, biztosítandó, hogy mindig összhangban legyenek a piaci helyzettel.

Ne feledkezzen meg a pozíciók ellenőrzéséről, mivel egy jó ügylet könnyen rosszra fordulhat, és ez fordítva is igaz. Ha folyamatosan figyeli a változásokat, minimalizálhatja a veszteségeket, vagy megnövelheti a kereskedésből származó nyereséget.

Néhány stratégia a kereskedési pozíció nyomon követésére:

• A megjelenő hírek és események folyamatos figyelése
• Értesítések beállítása
• Feliratkozás kereskedési szignálokra
• A legjobb kereskedők és más kereskedők követése a közösségi médiában
• A kereskedési platformon és az alkalmazásokban rendelkezésre álló nyomon követési és jelentési funkciók használata

11. lépés: Az ügylet lezárása

A pozíció megnyitása és nyomon követése után a következő kulcsfontosságú döntés az, hogy mikor kell lezárni a pozíciót. Az ügylet lezárása határozza meg, hogy nyereségre tesz szert vagy vesztesége keletkezik

A jó kilépési stratégia biztosítja, hogy ne tartson fenn felesleges kockázati kitettséget, de ne is hagyja veszni a nyereséget a piacon. Lezárhatja az ügyletet, ha:

• Eléri az Ön által meghatározott stop loss vagy take profit szinteket
• Egy kereskedési szekció/hét véget ér, és előre nem látható kockázatok merülnek fel az új szekció/hét során
• El kell kerülnie a pótfedezeti felhívást
• Új jövedelmező lehetőség merül fel, és tőkét kíván felszabadítani
• A piaci helyzet megváltozott, és a kezdeti elemzés már nem érvényes

Példa egy Forex ügyletre

A Forex piac történetének egyik legjelentősebb dátuma 2015. január 15. volt. Ezen a napon az SNB (Svájci Nemzeti Bank) feladta az árfolyamküszöböt az euróval szemben.

2011 szeptembere óta az SNB az EUR/CHF árfolyamra 1,2000-es árfolyamküszöböt tartott fenn. Ez azt jelentette, hogy a devizapár árfolyama nem süllyedhetett alacsonyabbra, mint a beállított minimumárfolyam, csak arra volt lehetőség, hogy az árfolyam ennél magasabb legyen.

Azon a végzetes napon, amikor az SNB megszüntette az árfolyamküszöböt, az EUR/CHF devizapár a paritás alá zuhant (1.0000), és a svájci frank egyetlen nap alatt 30%-ot erősödött. Figyelembe véve az összes körülményt, a devizapár árfolyama 2014 során végig az 1,2000 és 1,2360 közötti szűk tartományban volt. Január 15-én azonban az EUR/CHF párral 0,8050-ös árfolyamon kereskedtek, ami körülbelül 4000 pip veszteséget jelentett.

A legtöbb devizapár esetében az átlagos árfolyamváltozás körülbelül 100-200 pip egy volatilis napon. Ennek a napnak a hatalmas léptéke jól mutatja a potenciális kockázatot és nyereséget, amelynek a kereskedők ki vannak téve a Forex piacokon

Mint minden piacon, a Forex eszközök árait is a kereslet és kínálat ereje befolyásolja. A devizapiacokon az árfolyamváltozásokat kiváltó tényezők többek között a központi bankok döntései és beavatkozásai, a gazdasági/politikai hírek és események, valamint a piaci hangulat.

Ha többet szeretne megtudni ezekről és a Forex piacokat befolyásoló egyéb tényezőkről, kérjük, látogasson el a „Mit jelent a forex „Mit jelent a forex”” oldalunkra.“

Néhány a legjobb Forex kereskedési stratégiák közül

Számos olyan kereskedési stratégia létezik, amelyek segítségével a kereskedők azonosíthatják és kihasználhatják a jelentős kereskedési lehetőségeket a piacon. Minden folyamatosan sikerre törekvő kereskedőnek fontos, hogy rugalmas stratégiákkal rendelkezzen, amelyek segítenek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a különböző Forex piaci körülmények között kínálkozó lehetőségekből.

Íme néhány megfelelő stratégia, amelyeket fontolóra vehet:

Az árfolyammozgások alapján való, ún. „Price Action” kereskedés

Az árfolyammozgások figyelése a technikai elemzés legtisztább formája, és jellemzően a piaci szereplők viselkedésének értelmezését jelenti a nyers árak felhasználásával. A legtöbb „price action” stratégia a „meztelen” diagramokat és gyertyatartókat használja.

A Forex diagramok leggyakoribb típusai az árfolyamok elemzéséhez:

• Vonaldiagramok – Ezeken csak a záró árfolyamokat ábrázolják, így kiegyenlítődnek az árfolyammozgások, ami megkönnyíti a trendek, valamint a főbb támasz és ellenállási területek egyértelmű azonosítását.
• Oszlopdiagramok és gyertyatartó diagramok – Ezek részletesebb árfolyaminformációkat nyújtanak adott időszakokra vonatkozóan. A záró árfolyamok mellett egyetlen árfolyamoszlop vagy gyertyatartó az egyes időszakokban elért nyitott, magas és alacsony árfolyamokat is mutatja.

A piaci árfolyammozgások különböző típusú gyertya- és gyertyatartó mintázatok vagy alakzatok kialakulásához vezetnek. Ezeknek az alakzatoknak a leolvasása támpontokat nyújthat arról, hogy milyen a kialakulóban lévő vagy érvényesülő hangulat a piacon. Számos népszerű gyertyatartó mintázat létezik, mint például a fej-váll, a kettős fenék és a befogó (fordulást jelző) alakzatok, amelyek különböző jelzéseket nyújtanak az árfolyamok változásáról, például jelezhetik a trend folytatódását, a trend megfordulását vagy éppen a trend semlegességét a piacokon.

There are numerous popular candlestick patterns such as head and shoulders, double bottoms, and bullish/bearish engulfing formations that provide various price action clues such as trend continuation, trend reversal, and trend neutrality in the markets.

Trendkövető stratégiák

A piacon ősi bölcsességnek számít, hogy „a trend a barátod”. Ez azon az elképzelésen alapul, hogy nem kell „harcolni” a piacokkal, egyszerűen csak „sodródni” kell velük. A trendeknek 3 típusa van: Bullish (bikapiaci, emelkedő), Bearish (medvepiaci, csökkenő) és semleges (oldalazó).

A trendek (felfelé vagy lefelé irányuló) iránya alapján való kereskedéskor fontos felmérni a trendek lendületét, sebességét és időtartamát. Az oldalazó trendeket a támasz és ellenállási szintek között ingadozó árak jellemzik. A piacok általában nagyobb kiterjedésűek, mint a trendek. Ezért fontos, hogy olyan stratégiákkal rendelkezzünk, amelyek kihasználják a teljes piacon felmerülő lehetőségeket.

Kitöréses stratégia

A piacok kiterjedése sosem áll fenn a végteleségig. Idővel a támasz és az ellenállás meghatározott szintjeit áttörik, és új trendek jelennek meg. A kereskedőnek mindig figyelnie kell a kitörési lehetőséget, hogy a kezdetektől meglovagolhassa az új trendeket.

Tippek a Forex kereskedéshez

Íme néhány tipp, amely segít abban, hogy jobb és folyamatosan sikeres Forex kereskedővé váljon:

• Használjon demó kereskedési számlát Mindig használjon demószámlát, még akkor is, ha már nem tartja magát kezdőnek. A demószámla segítségével folyamatosan finomíthatja kereskedési készségeit, új stratégiákat próbálhat ki, új tőkeáttételi szinteket állíthat be, és kockázatmentesen ismerhet meg új piacokat. Ahogy mondják, „a gyakorlat teszi a mestert”.
• Ne hagyja abba a tanulást A piacok dinamikusak. Tartsa fenn a vágyat, hogy folyamatosan fejlessze kereskedési készségeit és jártasságát.
• Mindig alkalmazzon stop loss megbízást. A Forex piacok rendkívül kockázatosak. Mindig ügyeljen arra, hogy megvédje pozícióit.
• Uralkodjon az érzelmeinBeszélhetünk bármilyen típusú kereskedésről, a kereskedő legnagyobb ellensége mindig saját maga. Kontrollálja az érzelmeit és őrizze meg az objektivitását a kereskedés során.
• Vezessen kereskedési naplót Ahogy korábban említettük, a kereskedési tevékenységéről vezessen folyamatosan naplót. Ez alapján mindig elszámoltathatja saját magát, azonosítani tudja a hatékony stratégiákat és területeket, és látja, hogy hol kell javítania kereskedési tevékenységét.

Készen áll, hogy megnyissa az első Forex ügyletét?