Hogyan kell megkezdeni a részvény CFD-kkel való kereskedést?

Íme a részvény CFD-kereskedés megkezdéséhez szükséges lépések:

• A megfelelő bróker kiválasztása:Az első fontos lépés az Önnek megfelelő bróker kiválasztása a CFD-kereskedéshez. Egy olyan elismert bróker, mint az AvaTrade, nem csupán biztonságos és szabályozott kereskedési környezetet, hanem nélkülözhetetlen eszközöket és anyagokat is biztosít a kereskedéshez.
• Kereskedési számla regisztrálása: Lépjen a kereskedési számla megnyitására, végezze el személyes adatai hitelesítését, majd fizessen be kezdőtőkét a számlájára. Kezdheti azzal, hogy demószámlát nyit, hogy a valódi pénzzel való kereskedés előtt megismerje a kereskedési platform funkcióit.
• A részvények kiválasztása a kereskedéshez: Az AvaTrade-nél mindenféle részvénnyel kereskedhet: a viszonylag volatilis alacsony kapitalizációjú részvényektől az olyan stabilabb „bluechip” részvényekig, mint az Apple vagy a Meta.
• A piac elemzése:Végezze el a kiválasztott részvény technikai és fundamentális elemzését, hogy eldöntse: vételi (hosszú) vagy eladási (rövid) ügyletet nyit. Akkor vásároljon, ha az árfolyamok emelkedését várja, és akkor adjon el, ha az árfolyamok esésére számít.
• Az ügylet megnyitása, figyelemmel kísérése és lezárása: Nyissa meg a kereskedési pozíciót a kereskedési platformon az elemzésből meghatározott előrejelzés alapján. Használja az olyan kockázatkezelő funkciókat, mint a stop-loss (veszteségstop) megbízások, hogy korlátozza veszteségeit (ha pozíciója ellen mozog az árfolyam), vagy a take profit (profitkivét) megbízás, hogy zárolja nyereségét (ha az árfolyam a pozíciójának kedvező irányba mozog). Ügyleteit saját maga is nyomon követheti, és a piaci információk függvényében manuálisan is lezárhatja megbízásait.

Összefoglalva, a részvény CFD-kereskedés megkezdéséhez először ki kell választania a kereskedési igényeinek megfelelő brókert, és körültekintően be kell állítania kereskedési számláját. Ezek a lépések a kulcsfontosságúak a sikeres kereskedés felépítéséhez, hiszen a megfelelő eszközöket és platformokat biztosítják a CFD-piacon való kereskedéshez.

A kereskedési célok meghatározása a sikerhez

A célok meghatározása az élet minden területén fontos a siker eléréséhez. Amikor részvény CFD-kkel kereskedik, ez még lényegesebb, mert bizonyos fokú ellenőrzést és keretet biztosítanak a mozgáshoz a változékony piacokon. A világos kereskedési célok jelentőségét nem lehet eléggé kiemelni ebben az összefüggésben. Gondosan meghatározott célok nélkül a kereskedőket könnyen eltérítheti a piac változékonysága vagy az érzelmi hatások, ami kapkodó döntéshozatalhoz és nem egyenletes eredményekhez vezet. A célok meghatározása segít abban, hogy fegyelmezetten kereskedjen és a céljait tartsa fókuszban a piacokon, illetve így elkerülheti, hogy költséges hibákat vétsen a kereskedés során.

A részvény CFD-kkel kereskedőknek azt javasoljuk, hogy olyan célokat állítsanak fel, amelyek inkább a kereskedés folyamatára, mint egyszerűen a kereskedés eredményére összpontosítanak. Például lehet az a célja, hogy az ügylet megnyitása előtt elvégezze a fundamentális elemzést vagy más fontos eljárásokat. Ez teljesen eltér attól, mintha azt határozná meg, hogy minden hónapban keres 10%-ot. Olyan célokat is meghatározhat, hogy új elemzési technikákat tanul, az ügyletek lezárása után elemzi a kereskedést vagy bármilyen olyan feladatot, amivel fejleszti kereskedési készségeit.

A CFD-kereskedés során eredményei mutatják piaci döntéseit. A folyamatokra fókuszáló célok meghatározása javítja azt a képességet, hogy következetesen jó döntéseket hozzon a piacon. Ez végül ahhoz vezet, hogy folyamatosan jobban fog teljesíteni.

Az is elengedhetetlen, hogy céljai reálisak és mérhetők legyenek, valamint illeszkedjenek kockázati toleranciájához, valamint ahhoz, hogy mennyire érti a piacot. Emellett elég rugalmasnak is kell lenniük ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a piaci körülményekhez. A folyamatnak fontos része az is, hogy rendszeresen áttekintse a célokat, és módosítsa ezeket a kereskedésben szerzett tapasztalatok és a piaci információk alapján.

A világos kereskedési célok a részvénykereskedés gyakran dinamikus és előre nem jelezhető világában iránytűként funkcionálnak. Segítenek az összpontosításban, stratégiája alakításában, és alapvető szerepük van a kereskedési sikerekben.

A részvénykereskedési stratégia kidolgozása

A részvény CFD-kereskedéshez elengedhetetlen egy olyan stratégia kidolgozása, amely a céljaival és kockázati toleranciájával is összhangban áll. Íme néhány stratégia a CFD-kereskedőknek:

• Swing kereskedés: Ez a stratégia a napi kereskedés azonnaliságát helyezi a fókuszba, de általában a kereskedési pozíció több napon át való tartását jelenti. A cél, hogy az árfolyammozgásokból ebben az időkeretben tegyen szert nyereségre. Ehhez a piaci trendek pontos ismeretére, és az optimális vételi és eladási szintek technikai elemzéssel való alapos meghatározására van szükség.


• Kitöréses stratégia: Ez a stratégia az olyan részvények megtalálására és kereskedésére összpontosít, amelyek éppen az adott pillanatban léptek ki vagy fognak kilépni egy adott árfolyam-tartományból vagy mintázatból. Ez a helyzet kicsit olyan, mint a közmondásban a „vihar előtti csend”. A kitöréses kereskedők megnövekedett volumennel járó nagy árfolyammozgásokat keresnek, amelyek azt jelezhetik, hogy az árfolyam elmozdulásának irányába folytatódik a trend. Ha jól időzítenek egy ilyen stratégiát, akkor ez nagyon kifizetődő lehet. Kockázat nélkül azonban nincs győzelem, és egy rosszul azonosított árfolyamkitörés veszteségekhez vezethet. Ezért fontos, hogy megfelelő kockázatkezelő stratégiát alkalmazzon és észszerű nyereségcéljai legyenek.


• Momentum kereskedés: A momentum kereskedők az olyan részvényekből tesznek szert nyereségre, amelyek jelentős mértékben és nagy volumenben mozdulnak el egy adott irányban. Az alapötlet felülni a piaci trendre, akár felfelé, akár lefelé mozog. Ez a kereskedési stratégia megkívánja, hogy a kereskedők folyamatosan figyeljék a piaci híreket és a hangulatot, és készen álljanak arra, hogy a gyors elmozdulások alapján cselekedjenek. Míg a momentum kereskedés jelentős hozamot eredményezhet, a piaci volatilitás miatt magas kockázattal is jár. Azoknak felel meg leginkább, akik tudják folyamatosan figyelni a piacot és nem okoz nekik problémát gyorsan változtatni a kereskedési pozícióikat.

Mindegyik kereskedési stílus esetében nagyon fontos, hogy megközelítése konkrét céljaival összhangban legyen. Akár a swing kereskedés kiszámítható ügyleteihez, a kitöréses kereskedés dinamikájához vagy a momentum kereskedés gyors lépéseihez vonzódik, stratégiája céljainak a piaci ismeretek és a kockázatvállalási hajlandóság pontos egyensúlyát kell tükrözniük.

Összefoglalásul, a CFD-kre vonatkozó részvénykereskedési stratégia kialakítása a szisztematikus elemzés és a piaci ismeretek összehangolása figyelembe véve a kereskedéssel kapcsolatos személyes hozzáállását és magatartását. Ha olyan kereskedési stílust választ, ami illeszkedik kereskedési céljaihoz és kockázati profiljához, lehetővé válik, hogy célzottan helyezkedjen a piacon, és így kereskedési tevékenysége is kifizetődőbb legyen.

A technikai és a fundamentális elemzés összekapcsolása

A technikai és a fundamentális elemzés kombinációja eredményesen használható együtt a CFD-kereskedésben, mivel megnöveli a kereskedéssel kapcsolatos döntések pontosságát és hatékonyságát.

• Technikai elemzés: Ez a megközelítés a részvény árfolyamának korábbi változásait elemzi, hogy mintázatokat találjon. Azon alapul, hogy a múltbeli történések segíthetnek a jövő előre jelzésében. A technikai elemzéssel foglalkozó kereskedők az árfolyam elemeinek, például a trendeknek (felfelé vagy lefelé mozog), a volatilitásnak (az árfolyam növekedésének vagy csökkenésének mértéke egy időszakon belül), a volumennek (a részvények azon mennyisége, amelyekkel egy adott időszakon belül kereskednek), a momentumnak (az árfolyam változásának gyorsasága), és a még a piaci ciklusoknak az értékelésére is különféle indikátorokat (mutatókat) és diagrammintákat használnak. Ilyen népszerű indikátorok például a mozgóátlagok, a relatív erősség index (RSI) és a Bollinger-szalagok. Egyes gyakran használt mintázat „fejeket és vállakat”, „fülescsésze”, vagy „dupla fenék” alakzatot tartalmaznak. AzAvaTrade oktatóanyagok között számos olyan anyag található, amelyekből tanulhat ezekről az egyes alakzatokról.


• Fundamentális elemzés: Ez a módszer az adott vállalat pénzügyi helyzetének és belső értékének elemzését jelenti. Az elemzés célja annak meghatározása, hogy a vállalat részvénye túl- vagy alulértékelt. Ehhez a vállalat pénzügyi jelentéseit, a vezetés minőségét, az iparági feltételeket és a szélesebb körű gazdasági tényezőket kell megvizsgálni. Például, egy olyan vállalat, amelynek bevétele nagymértékben növekszik, kiegyensúlyozott a mérlege és hozzáértő vezetőkkel rendelkezik, megfelelő jelölt lehet a befektetéshez.


• A kétféle elemzés összevonása és egy való életből vett példa: A két módszer kombinálása jelentősen javíthatja a kereskedési stratégiát. Vegyünk példaként egy technológiai céget, amely egy forradalmi termék bevezetésén dolgozik. A fundamentális elemzés fényt deríthet a vállalat stabil piaci helyzetére és innovatív képességeire, ami hosszú távú növekedési potenciált jelenthet. Ezután használhatja a technikai elemzést, hogy meghatározza a piacra lépés időpontját, amihez a bikapiaci diagrammintázatot vagy a kitörés időpontját kell meghatározni, amely úgy optimalizálja a kereskedési pozíciót, hogy megelőzze a részvény felfelé ívelő pályáját.

Lényegében a technikai és a fundamentális elemzés kombinálása lehetővé teszi, hogy az egész helyzetet vizsgálva, holisztikusan tevékenykedjen a kereskedő a piacon, így kihasználhatja mindkét módszer erősségeit, illetve korlátozhatja gyengeségeiket.

Víziója végrehajtása: A részvény CFD-kereskedés művészete

Ha már magabiztos tudással rendelkezik a technikai és fundamentális elemzésről, a következő lépés a részvény CFD-kereskedésben az ügyletek tényleges végrehajtása. Ez az a szakasz, amikor stratégiai vízióját átülteti a gyakorlatba, ami nagyon fontos döntéseket igényel. Nézzük meg, melyek ezek a kulcsfontosságú döntések:

• A megbízástípusok megértése: One of the benefits of CFD trading is the ability to apply different order types beyond the traditional market buy/sell orders. There are buy/sell stop orders as well as buy/sell limit orders that allow traders to practically automate the buying and selling at their desired entry and exit prices beforehand. It is therefore essential that you understand the different order types to take advantage of unique market opportunities.


• A megbízástípusok megértése: A CFD-kereskedés egyik előnye, hogy a hagyományos vételi/eladási megbízásokon túl különféle megbízástípusokat alkalmazhat. Léteznek vételi/eladási stop megbízások, valamint vételi/eladási limit megbízások is, amelyekkel a kereskedő gyakorlatilag automatizálhatja a vételt és az eladást a kívánt belépési és kilépési árfolyamokon. Ezért lényeges, hogy megismerje a különféle megbízástípusokat, mivel így használhatja ki az egyedülálló lehetőségeket a piacon.


• A pozíció méretezése és a kockázat/nyereség arányok: A pozíció méretezése annak meghatározása, hogy mennyi tőkét rendel egy konkrét ügylethez. Ez a lehetséges hozam és a kockázat csökkentése közötti egyensúly. A kockázat-hozam aránynak kell meghatároznia ezt a döntést, ami az ügylet lehetséges nyereségének és veszteségének egyensúlya. Az általános stratégia az olyan kockázat-nyereség arányra való törekvés, amikor a lehetséges nyereség legalább kétszeres mértékben haladja meg a potenciális veszteséget.


• Tőkeáttétel és pozíciókezelés: A tőkeáttételes CFD-kereskedés úgy tekinthető, hogy kölcsönt kap a brókertől, amely viszonylag kis tőkebefektetéssel nagyobb pozíciókkal való kereskedést tesz lehetővé. Ez azonban egy olyan eszköz, amelynek használata óvatosságot igényel, mivel felnagyítja a nyereséget és a veszteséget is. A hatékony pozíciókezelés azzal kezdődik, hogy a kockázatok és az adott részvény konkrét jellemzői alapján minden ügylethez meghatározzuk a megfelelő tőkeáttételi szintet.


• Stop-loss és take-profit megbízások használata: Ezek a megbízások a kockázatkezeléshez nagyon fontosak. A stop-loss megbízás a lehetséges veszteségek korlátozása érdekében az előre meghatározott árfolyamon lezárja a pozíciót. Ezzel ellentétesen, a take-profit megbízás a nyereséget biztosítja a pozíció lezárásával, amikor az árfolyam elér egy bizonyos szintet. Ezekkel a megbízásokkal a kockázatok úgy kezelhetők és a nyereség anélkül biztosítható, hogy folyamatosan figyelnie kellene a piacot.

Speciális technikák

Az olyan speciális technikákkal, mint a pozíciókba való fokozatos belépés és az azokból való fokozatos kilépés a stratégia tovább finomítható. A fokozatos belépéssel átlagoljuk a költségeket, míg a fokozatos kilépéssel a nyereség biztosítása és a veszteségek minimalizálása érdekében fokozatosan zárjuk a pozíciót. A kereskedőknek meg kell tanulniuk és tesztelniük kell a speciális technikákat, hogy megtudják, mi működik a legjobban adott piaci körülmények esetén, és hogyan tudják biztosítani a nyereséget és minimalizálni a veszteséget.

A részvények értékelésének ismerete

A részvények értékelésének megértése kulcsfontosságú a megalapozott kereskedési döntések meghozatalához, különösen a középtávon való kereskedés esetén. A cél a túlértékelt részvények eladása (rövid ügylet) vagy az alulértékelt részvények vétele (hosszú ügylet). A részvények értékelése során alkalmazott elterjedt módszerek az árfolyam/nyereség (P/E) arány, az árfolyam/könyv szerinti (P/B) arány és az egy részvényre jutó nyereség (EPS).

Egy részvényre jutó nyereség (EPS)

Az EPS a vállalat nyeresége elosztva a forgalomban lévő törzsrészvények számával. Az indikátor azt mutatja meg, hogy egy adott vállalat mennyi pénzt keres részvényenként. Az emelkedő EPS a vállalat erősségét jelzi, és vonzó lehet a rövid távú kereskedők számára, akik nyereséges vállalatokat keresnek.

Árfolyam/nyereség arány (P/E)

Ez az egyik legáltalánosabb értékeléshez használt mérőszám. A P/E arány a vállalat aktuális részvényárfolyamát hasonlítja össze az EPS-sel. A magasabb P/E arány arra utalhat, hogy a vállalat jelentős növekedése várható a jövőben, ami a növekedési lehetőségeket kereső részvénykereskedők körében vonzóvá teszi. Ugyanakkor fontos összehasonlítani a P/E arányt az iparágban jellemző értékekkel, mivel a különböző ágazatokban eltérhet, hogy mi minősül „magas” vagy „alacsony” PE-aránynak.

Árfolyam/könyv szerinti arány (P/B)

Ezzel a módszerrel a vállalat részvényének piaci értékét hasonlítjuk a könyv szerinti értékhez (a vállalat eszközeinek értéke levonva a kötelezettségeket). Az alacsonyabb P/B arány azt jelezheti, hogy a részvény alulértékelt. Ez különösen a rövid távon kereskedőknek fontos, akik olyan alulértékelt részvényeket keresnek, amelyek esetében fennáll az árfolyamkiigazítás lehetősége, vagyis az árfolyam emelkedni fog. Egy túlértékelt részvény esetében is történhet árfolyamkorrekció, amikor az árfolyam csökken.

Ha a kereskedő megérti ezeket az értékelési módszereket, a piaci trendeken és a technikai elemzésen túlmutató, tisztább képet kap a részvény értékéről. Ez a tudás elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan jól megalapozott döntéseket hozzon a kereskedés során, hogy a részvények kiválasztása a kereskedési céljainak és időhorizontjának megfelelő legyen.

Folyamatos tanulás

Végezetül, a sikeres CFD-kereskedéshez folyamatosan tanulni kell. A kereskedés tanulása nem ér véget akkor, amikor megnyitja az első ügyletet; épp ellenkezőleg: csak akkor kezdődik el igazán.

Az AvaTrade oktatóanyagok széles körét kínálja a webináriumoktól, az online tanfolyamoktól és a mélyreható elemző cikkektől kezdve a valós idejű piacelemzéseken át a szakértői véleményekig. Az anyagok úgy készülnek, hogy a kezdő és a tapasztalt kereskedőknek is megfeleljenek, és teljes körű tanulást biztosítsanak.

A még alaposabb tudás megszerzéséhez részt vehet kereskedési fórumokon, workshopokon, és követheti a neves pénzügyi hírszolgáltatók oldalait, hogy folyamatosan naprakész információkkal rendelkezzen és kapcsolatban álljon a globális kereskedési közösséggel.

A folyamatos tanulás segít abban, hogy előnyben legyen a piacon, és biztos alapokat nyújt a folyamatos sikerhez. A megszerzett tudás és készségek mellett magabiztosságot is ad a döntések meghozatalához a kereskedés során. Az olyan kereskedő, aki folyamatosan tanul jobban kezeli a kockázatokat, és elkerüli az olyan jellemző kereskedési hibákat, mint az elsietett döntések, és jól alkalmazkodik a piac folyamatosan változó dinamikájához.

Miért kereskedjen részvényekkel az AvaTrade-nél?

Kiemelten fontos, hogy a dinamikus részvény CFD-kereskedéshez egy megbízható brókerrel lépjen partnerségre. Az AvaTrade kitűnő választás, mert a kezdő és a tapasztalt kereskedők számára is előnyös feltételeket kínál.

• Nemzetközi szabályozottság: Az AvaTrade világszerte elismert, mert szigorúan betartja a nemzetközi szabályozási előírásokat, valamint biztonságos és átlátható kereskedési környezetet kínál a kereskedőknek.


• Széleskörű oktatóanyagok: Az AvaTrade elkötelezett a kereskedők oktatása iránt, így átfogó oktatóananyagokat kínál, amely webináriumokat, részletes útmutatókat és valós idejű piaci elemzéseket is tartalma. Ezek között minden szintű kereskedő talál magának megfelelőt.


• Fejlett kereskedési platformok: Az AvaTrade korszerű kereskedési platformjai az optimális felhasználói élmény figyelembe vételével készültek, intuitív felületek, hatékony eszközök és zavartalan végrehajtás jellemzi ezeket. Válasszon saját igényei szerint az MT4, MT5, WebTrader és AvaTrade alkalmazás közül.


• Exkluzív források a kereskedéshez: Ügyleteit automatikusan védheti az AvaProtect kockázatkezelő megoldás segítségével, és kihasználhatja a Trading Central automatizált piacelemzését - ezek az eszközök rendelkezésre állnak az AvaTrade platformokon.


• Díjnyertes ügyfélszolgálat: A kereskedők kiváló hírnevű, többnyelvű ügyfélszolgálat segítségét kérhetik - munkatársaink gyorsan és szakértelemmel kezelik az ügyfelek kéréseit.

Kezdje meg a részvény CFD-kereskedést az AvaTrade-del, és ismerje meg azt a világot, ahol a technológia, az oktatás és a támogatás egyesül azért, hogy az Ön kereskedési tevékenysége sikeres legyen. Nyisson számlát már ma, és tegye meg az első lépést a nyereséges kereskedés felé!